Письма24
Перенос писем между лидами и сделками: состояние встраивания и журнал переносов.
Встраивание в карточки
Проверяем вкладку и поле «Тема письма»…
Последние переносы
Кто, когда и куда перенёс письма. По журналу видно, где искать «пропавшее» письмо.
Где показывать вкладку
Вкладка «Перенос писем» в карточке лида и сделки.
Тема письма
Поле «Тема письма» в лиде и сделке заполняется темой первого письма карточки. По нему работают фильтр и поиск в списке.
Письмо с темой, отличной от темы лида, уедет в новый лид: название — тема письма, ответственный и контакты клиента — из исходного лида. Приставки «Re:» и «Fwd:» новой темой не считаются.
Перенос
Сколько писем менеджер может перенести за один раз.
Смена набора вкладок и поля «Тема письма» применяется к порталу в фоне — обычно за несколько секунд.
Зачем это нужно
Письма попадают не в тот лид или сделку — это обычное дело в работе с почтой. Приложение позволяет положить письмо туда, где ему место.
- Список писем
- В карточке лида и сделки появляется вкладка «Перенос писем»: дата, отправитель, тема и начало текста. В таймлайне первые строки писем больше не показываются, а здесь письмо видно сразу.
- Перенос
- Четыре режима: в новый лид, в существующий лид, в новую сделку, в существующую сделку. Штатное ограничение «письмо видно, но перенести нельзя» приложение обходит — оно меняет и владельца дела, и его привязку.
- Новая карточка
- Название подставляется из текущей карточки с окончанием «копия», ответственный — текущий, для сделки выбирается воронка. Контакты клиента копируются, чтобы из новой карточки можно было сразу ответить.
- Печать
- Кнопка в последней колонке открывает письмо в печатном виде: тема, участники, дата и текст без интерфейса Битрикс24.
- Тема письма
- Поле «Тема письма» в лиде и сделке заполняется автоматически. По нему работает фильтр списка, а приложение отличает продолжение переписки от новой заявки.
- Новый лид по новой теме
- Необязательное правило: клиент прислал письмо с новой темой, пока старая заявка не закрыта, — приложение заводит новый лид и кладёт письмо туда. Включается в настройках.
База знаний
Статьи и инструкции по приложению.
Другие приложения студии
Решения для Битрикс24 от Студии развития бизнеса Евгения Кулакова.